Procurar
Close this search box.

Auditoria a Carteiras

Auditoria a carteiras

Avaliamos, de forma independente, os riscos da sua carteira de investimentos

• COMO FAZEMOS

• BENEFÍCIOS

• CASE STUDY

Queremos auxiliar e compreender se os seus investimentos estão em linha com os seus objetivos financeiros, tendo em conta os riscos adjacentes. Como? 

Como fazemos

Análise financeira exaustiva

  • Realizamos uma análise completa e imparcial dos instrumentos presentes na sua carteira de investimentos, com ênfase especial na identificação dos riscos associados;
  • Identificamos e analisamos potenciais riscos de mercado, de liquidez, de taxa de juro, cambial, de crédito ou da estrutura de capital;
  • Após a análise, fazemos recomendações especializadas que promovem a melhor rendibilidade dos seus investimentos e uma carteira mais robusta.
Benefícios

Análise independente e imparcial

  • Utilizando metodologias de auditoria de cariz especializado e imparcial, realizamos uma avaliação objetiva, livre de conflitos de interesse à sua carteira de investimentos
  • Um parecer profissional que inspira confiança: assegure-se que os seus investimentos estão alinhados com os seus objetivos para o futuro e que está a tirar o maior partido dos mercados financeiros

Confiança e tranquilidade

Melhor rendibilidade de investimentos

  • Com base nas nossas recomendações acionáveis, o nosso objetivo final é otimizar a sua carteira de investimentos e maximizar a rendibilidade  a longo prazo, de forma a concretizar as suas metas pessoais e financeiras
Contacte-nos
Case study

  • Descrição do cliente

    Investidor privado com uma carteira de investimentos de aproximadamente 200 000€

  • Objetivo do cliente

    Assegurar que a carteira de investimentos está alinhada com o perfil de risco e os objetivos de médio e longo prazo, analisando também a qualidade dos instrumentos financeiros

  • Solução da Dolat Capital

    • Realizámos o teste de perfil do investidor, que permitiu determinar os objetivos financeiros, a experiência em investimentos financeiros e o nível de tolerância ao risco, a fim de determinar a composição de carteira mais adequada;
    • Analisámos a carteira de investimentos atual do cliente, incluindo a alocação por classes de ativos, a seleção individual de títulos, os custos totais relacionados à carteira e os principais riscos assumidos pelo cliente;
    •Posteriormente, apresentámos uma proposta de atuação com base na análise realizada e no perfil do investidor.

Testemunhos
A minha parceria com a Dolat Capital iniciou-se com a auditoria aos meus investimentos, onde me deparei com um nível de conhecimento de excelência, o que me levou a avançar para as suas Carteiras de Investimento, onde tenho um acompanhamento próximo e adequado aos meus objetivos de longo prazo. Recomendo a Dolat Capital a todos os que buscam resultados e desejam implementar uma estratégia de investimento, contando sempre com uma equipa especialista e de confiança.
CésarEngenheiro

Investidores privados

Carteiras de investimento

Carteiras de investimento

Menos comissões, melhor rendibilidade
SAIBA MAIS

Planeamento financeiro

Planeamento financeiro

Comece, já hoje, a construir o seu futuro financeiro
SAIBA MAIS

Auditoria a carteiras

Auditoria a carteiras

Avaliamos, de forma independente, os riscos da sua carteira de investimentos
SAIBA MAIS

PPR SGF Doutor Finanças

PPR SGF Doutor Finanças

Plano Poupança Reforma powered by Dolat Capital
SAIBA MAIS

FAQs

1. Em que consiste a auditoria a carteiras oferecida pela Dolat Capital?

Trata-se de uma análise independente e avaliação detalhada das carteiras de investimento de investidores privados. A nossa equipa realiza uma revisão abrangente dos ativos, riscos, desempenho e estratégias de investimento de forma a fornecer uma visão clara e imparcial do estado atual da carteira.

2. Quais são os benefícios de realizar uma auditoria a carteiras com a Dolat Capital?

Realizar uma auditoria a carteiras com a Dolat Capital oferece vários benefícios aos investidores privados. Por meio da análise aprofundada da carteira, é possível identificar áreas de melhoria, otimizar a alocação de ativos, avaliar a diversificação e gerir os riscos de forma mais eficaz. Além disso, a auditoria a carteiras permite obter uma visão independente e imparcial do desempenho e da eficácia das estratégias de investimento, fornecendo uma base sólida para a tomada de decisões informadas.

3. Posso combinar uma auditoria a carteiras com o serviço das carteiras de investimento?

Conforme o resultado da auditoria, o nosso serviço de carteiras inteligentes, tanto o Plano Smart como o Plano Smart Wealth, podem fazer sentido para o cliente e o seu perfil de investidor.

© Dolat Capital, Empresa de Investimento, S.A. Todos os direitos reservados.

A Dolat Capital, Empresa de Investimento, S.A., com sede Avenida Miguel Bombarda, 42 – 6.º D, 1050-166 em Lisboa, NIPC 513852441, com o n.º de registo 368 da CMVM, presta consultoria de investimento de natureza específica aos seus clientes, tendo por base, entre outras, o seu perfil de risco e objetivos financeiros. A informação contida neste site é genérica e não constitui uma recomendação nem consultoria de investimento. Rendibilidades passadas não constituem uma garantia de rendibilidades futuras.

Open chat
Scan the code