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Outsourced CIO
Diretor de Investimentos Externo

Cumpra os objetivos da sua instituição connosco: o seu parceiro para navegar com segurança os riscos financeiros do mundo contemporâneo

Outsourced Chief Investment Officer (OCIO) refere-se à delegação, parcial ou total, das funções de investimentos de uma instituição. Dada a maior complexidade e volatilidade do mundo contemporâneo, e o seu impacto nas carteiras de investidores institucionais, um OCIO auxilia no sentido de obter melhor resultados financeiros, reproduzindo de forma eficiente a mesma experiência e benefícios de ter uma equipa especializada de gestão de ativos interna, com especial incidência para uma redução estrutural de complexidade e custos.

Como fazemos

Auditoria Inicial

  • Análise da estrutura da carteira atual;
  • Avaliação das responsabilidades orçamentais (ou outras);
  • Relatórios para apoiar o departamento financeiro do cliente durante as auditorias;
  • Aconselhamento em governança e melhores práticas fiduciárias.

Estruturação da carteira

  • Estabelecer objetivos globais de investimento, tolerância ao risco e necessidades de liquidez;
  • Definição da política de investimentos;
  • Avaliação de activos e passivos;
  • Suporte na comunicação com stakeholders sobre a abordagem de investimento;
  • Alinhamentos dos investimentos com as missões centrais da instituição.

Desenho e Implementação

  • Implementação da carteira de investimentos em função das políticas previamente definidas;
  • Medição, avaliação e gestão de riscos financeiros e de outra natureza;
  • Revisão regular da carteira de investimentos face aos objetivos financeiros establecidos;
  • Foco na redução estrutural de custos associados.

Monitorização, Reporte e Reavaliação

  • Acompanhamento contínuo da carteira;
  • Relatórios completos da carteira e de desempenho;
  • Revisão regular da carteira de investimentos face aos objetivos financeiros estabelecidos;
  • Gestão das interações com os depositários e corretores principais relacionados com investimentos.

Auditoria Inicial

  • Análise da estrutura da carteira atual;
  • Avaliação das responsabilidades orçamentais (ou outras);
  • Relatórios para apoiar o departamento financeiro do cliente durante as auditorias;
  • Aconselhamento em governança e melhores práticas fiduciárias.

Estruturação da carteira

  • Estabelecer objetivos globais de investimento, tolerância ao risco e necessidades de liquidez;
  • Definição da política de investimentos;
  • Avaliação de activos e passivos;
  • Suporte na comunicação com stakeholders sobre a abordagem de investimento;
  • Alinhamentos dos investimentos com as missões centrais da instituição.

Desenho e Implementação

  • Implementação da carteira de investimentos em função das políticas previamente definidas;
  • Medição, avaliação e gestão de riscos financeiros e de outra natureza;
  • Revisão regular da carteira de investimentos face aos objetivos financeiros establecidos;
  • Foco na redução estrutural de custos associados.

Monitorização, Reporte e Reavaliação

  • Acompanhamento contínuo da carteira;
  • Relatórios completos da carteira e de desempenho;
  • Revisão regular da carteira de investimentos face aos objetivos financeiros estabelecidos;
  • Gestão das interações com os depositários e corretores principais relacionados com investimentos.
Benefícios

Racionalização da carteira de investimentos

Otimização operacional

A intervenção do OCIO na monitorização contínua das carteiras de investimentos, com as capacidades técnicas e qualificações necessárias para gestão de risco e posicionamento de longo-prazo da carteira de investimentos traduz-se numa modelização da carteira de investimentos mais robusta e eficiente (redução estrutural de custos, nomeadamente de gestão, custódia e transação).

Ter um OCIO como parceiro de investimentos permite a delegação de tarefas administrativas recorrentes da equipa interna do cliente, libertando assim tempo útil para a realização de atividades centrais da instituição.

Melhor estrutura de governação e inclusão de temáticas ESG

Aconselhamento e implementação transparente

Sugerimos e moderamos a discussão de outros temas, nomeadamente o estabelecimento de objetivos estratégicos, ou alinhamento dos investimentos com as missões centrais da instituição através da inclusão das temáticas ESG, promovendo uma estrutura de governação mais sólida e cumprimento da estratégia de longo prazo.

Aconselhamento especializado e adequado a cada instituição seguido de uma implementação à medida, atenta ao detalhe com um processo transparente, enfatizando a independência dos nossos serviços e tendo políticas em curso
permanente de exigência com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras de investimento.

Racionalização da carteira de investimentos

A intervenção do OCIO na monitorização contínua das carteiras de investimentos, com as capacidades técnicas e qualificações necessárias para gestão de risco e posicionamento de longo-prazo da carteira de investimentos traduz-se numa modelização da carteira de investimentos mais robusta e eficiente (redução estrutural de custos, nomeadamente de gestão, custódia e transação).

Otimização operacional

Ter um OCIO como parceiro de investimentos permite a delegação de tarefas administrativas recorrentes da equipa interna do cliente, libertando assim tempo útil para a realização de atividades centrais da instituição.

Melhor estrutura de governação e inclusão de temáticas ESG

Sugerimos e moderamos a discussão de outros temas, nomeadamente o estabelecimento de objetivos estratégicos, ou alinhamento dos investimentos com as missões centrais da instituição através da inclusão das temáticas ESG, promovendo uma estrutura de governação mais sólida e cumprimento da estratégia de longo prazo.

Aconselhamento e implementação transparente

Aconselhamento especializado e adequado a cada instituição seguido de uma implementação à medida, atenta ao detalhe com um processo transparente, enfatizando a independência dos nossos serviços e tendo políticas em curso
permanente de exigência com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras de investimento.

Para quem?
  • Fundações

  • Fundos de pensões

  • Empresa Familiares

  • Universidades

  • Instituições de Solidariedade Social

Case study
  • Outsourced CIO

    Criação e implementação de uma política de investimentos

  • Descrição do cliente

    Fundação Portuguesa de Média Dimensão

  • Objetivo do cliente

    O nosso cliente procurava maximizar a rendibilidade e a eficiência de seus investimentos. Com resultados anteriores insatisfatórios e um modelo de investimento muito complexo, o cliente decidiu adotar o serviço de Consultoria de Investimentos OCIO da Dolat Capital.

  • Solução da Dolat

    Oferecemos um serviço de Consultoria de Investimentos OCIO à Fundação, cujo principais elementos dessa solução incluíram:
    - Desenvolvimento de uma política de investimentos específica: criámos uma política de investimentos específica para a Fundação, levando em conta os seus objetivos financeiros, tolerância ao risco e política de gastos. Essa política serviu como guia para as decisões de investimento da fundação
    - Modelo de investimento otimizado: propusemos um modelo de investimento abrangente para a Fundação. Esse modelo baseou-se em quatro pilares-chave:
    1. a gestão indexada foi adotada para proporcionar simplicidade, liquidez e custos estruturalmente baixos;
    2. foi implementada uma estratégia de investimento de longo prazo, alinhada aos objetivos da fundação, com o intuito de obter retornos consistentes e sustentáveis ao longo do tempo;
    3. uma carteira altamente diversificada foi construída, composta por mais de 10.000 títulos de diferentes classes de ativos, como ações, obrigações e mercadorias, com o objetivo de reduzir os risco e aproveitar as oportunidades em diferentes classes de ativos, regiões e setores económicos;
    4. por fim, foram selecionados de prestadores de serviço de primeira linha, incluindo gestores de ativos e banco de custódia. Isso garantiu que a fundação tivesse acesso às melhores soluções de investimento e contasse com serviços de alta qualidade e robustez operacional.

O nosso ADN
  • Trabalhamos consigo – e para si

    Mais do que contratar um serviço, o OCIO é verdadeiramente uma parceria com a Dolat Capital. Pode contar com a nossa equipa para lidar com a complexidade dos mercados financeiros e o seu impacto nas carteiras de investimentos, sem perder controlo da atividade central e da missão de longo prazo da sua instituição.

  • Investimentos são connosco

    Somos especialistas numa das grandes prioridades de qualquer instituição – aconselhar com independência na gestão da carteira de investimentos, e como o seu sucesso é também o nosso sucesso, trabalhamos para que esta tarefa decorra da melhor forma possível.

  • Cada Instituição é única. Tal como cada política de investimentos

    Não há instituições iguais. Trabalhamos para compreender os objetivos globais e específicos de uma instituição e desenhar o melhor plano de investimentos, com enfoque na eficiência na implementação e criação de reportes à medida.

Testemunhos

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FAQs

1. O que é o serviço de OCIO da Dolat Capital para investidores institucionais?

O serviço de OCIO (Outsourced Chief Investment Officer) da Dolat Capital é uma solução de gestão de investimentos personalizada para investidores institucionais. Como uma boutique especializada em investimentos, oferecemos uma abordagem estratégica abrangente, incluindo alocação de ativos, seleção criteriosa de gestores e monitorização contínua. 

2. Quais são os benefícios de contratar o serviço de OCIO da Dolat Capital?

Ao contratar o serviço de OCIO da Dolat Capital, a nossa equipa de especialistas dedicados irá desenvolver uma estratégia de investimento personalizada, alinhada com os seus objetivos e tolerância ao risco. Com o nosso conhecimento sobre mercados e instrumentos financeiros, ajudaremos a diversificar o seu portfólio, reduzir custos e melhorar o desempenho dos seus investimentos. Acompanhe o progresso dos seus investimentos através de relatórios detalhados e tome decisões informadas para alcançar os objetivos financeiros da sua instituição.

3. Como posso contratar o serviço de OCIO da Dolat Capital?

Contratar o serviço de OCIO da Dolat Capital é fácil e acessível para investidores institucionais em Portugal. Entre em contacto com a nossa equipa especializada através dos nossos canais de comunicação e agende uma consulta inicial. Durante a reunião, discutiremos as suas necessidades específicas e objetivos financeiro. Com base nessas informações, desenvolveremos uma proposta personalizada que atenda às suas necessidades de gestão de investimentos. Trabalharemos em estreita colaboração com a sua instituição para implementar a estratégia acordada e fornecer monitorização contínua para maximizar o desempenho dos seus investimentos.

4. Como é que a Dolat, como OCIO, ajuda a gerir os riscos de investimento durante os diferentes períodos do ciclo económico?

Como OCIO, a Dolat Capital ajuda a gerir os riscos associados ao investimento durante os diferentes períodos do ciclo económico através de diversificação, alocação estratégica de ativos e redução estrutural dos custos das carteiras. Isto permite mitigar os riscos e aumentar a resiliência da carteira propondo soluções adequadas para proteger os interesses dos nossos clientes.

5. O OCIO encarrega-se de aconselhar apenas a parte dos ativos de uma organização?

Como OCIO, a Dolat Capital oferece aconselhamento especializado na gestão estratégica de ativos de longo prazo. No entanto, através da nossa abordagem com base na metodologia em Gestão de Ativo e Passivos (Asset Liability Management-ALM), modelizamos o património para mitigar riscos financeiros, como taxas de juros e liquidez, o que leva a uma gestão eficiente dos seus ativos.

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